Mon métier

92 % des Français sont inquiets pour leur retraite, 66 % par la protection de la famille et 1 sur 2 se soucie de ce qu’il va transmettre, 72 % des Français jugent que impôts et taxes sont excessifs, 42 % des français n’ont pas confiance en leur banque.

Dans un environnement en constante évolution, chahuté par des événements autrefois impensables, savoir où investir et comment, maîtriser l'impact de la fiscalité sur son patrimoine ; tout cela peut s'avérer compliqué !

Aujourd'hui, être accompagné correctement devient une nécessité, pour utiliser les bons leviers créateurs de valeur et éviter les pièges.

Après un audit gracieux, je construirai votre stratégie patrimoniale personnalisée. Puis à vos côtés, je vous aiderai à la mettre en place étape par étape.

Je me développe uniquement par la recommandation, sans communication ni publicité, grâce à la satisfaction de mes clients.

Je suis titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine.
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

Après 20 ans dans l'industrie comme responsable achat, j'ai gagné en capacité d'écoute et d'analyse pour satisfaire au mieux mes clients. Depuis maintenant 13 ans, je mets ces qualités au service de mes clients particuliers et professionnels, dans un esprit de bienveillance, afin de les accompagner durablement dans la constitution et la dynamisation de leur patrimoine, au mieux de leurs intérêts.

Mes informations légales

SASU LA COURTOISE DU PATRIMOINE utilisant la marque INVESTIS ET BIENS à VIENNE, au capital social de 5000 euros - n° RCS : 838 571 081


Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce n° CPI 3802 2018 000 028 521
délivrée le 14/05/2021 par CCI Nord-Isère


Enregistrement à l'Orias n° 18 004 288 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association ANACOFI-CIF agréée par l'AMF
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
INVESTIS ET BIENS
charte des valeurs texte
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Portfolio

Résidences commercialisées et livrées par Stellium Immobilier

Jardin de Mont Blanc

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Scionzier (74)

Commercialisateur : Stellium Immobilier

Photographe : Stellium Immobilier

Trois Mélodies

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Toulouse (31)

Commercialisateur : Stellium Immobilier

Photographe : Stellium Immobilier

Henri IV Saint Fargeau

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Ponthierry

Commercialisateur : Stellium Immobilier

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Helia

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Le Robert

Commercialisateur : Stellium Immobilier

Photographe : Joel Hayot

Sakura Garden

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Castelnau-Le-Lez

Commercialisateur : Stellium Immobilier

Photographe : Stellium Immobilier

Actualités

Mon actualité

VALERIE BRYERE
04 Jan

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur Pack sites Prodémial. Vous lisez votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à publier !

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Les actualités partenaires

8 Avr

La colocation dans l’ancien : la double réponse de Colocatère face aux enjeux actuels du secteur de l’habitat

Mais ce mode d’hébergement les intéresse de plus en plus, tout comme les jeunes actifs, deux catégories particulièrement affectées par la crise du logement. Les investisseurs en quête d’un placement immobilier rentable et porteur de sens y trouvent aussi leur compte. Colocatère a su dépoussiérer le concept et s’adapter à ces changements de mentalité.

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17 Mai

Un immeuble de 25 logements sociaux va sortir de terre à Plérin

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width= »2/3″][vc_column_text]Pour OUEST FRANCE – Mai 2024 La Ville de Plérin (Côtes-d’Armor) a délivré, le 8 février 2024, à la Société civile immobilière de construction Arboretum, le permis de construire d’un ensemble immobilier qui proposera à la location 25 logements sociaux près de l’école Harel-de-la-Noë. Le projet de construction d’un immeuble près de l’école Harel-de-la-Noë, …

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